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北部湾旅：借优质海洋资源+集团优势,打造健康旅游综合体15:14:24
近日,我们调研了北部湾旅(603869.CH/人民币37.47, 未有评级),核心观点:公司作为一家海洋旅游上市企业,以海洋为基础,旅游航线稳健增长(北海-涠洲岛航线、烟台-长岛航线、北琼航线)。同时,公司坐拥滨海码头、豪华船舶、自然海岛等多种适于健康养生的旅游资源,叠加实际控制人强大的资金实力、资源整合能力、团队执行力等优势,未来旅游客运+旅游产品开发协同发展。2015 年,公司将着力提升传统航线的运力优化,同时加快拓展旅游产品项目,包括渔人码头项目、涠洲岛游客服务中心项目、烟台旅游项目开发等。同时,公司将利用现有线下旅行社资源以及互联网渠道,搭建O2O 营销平台,开发健康产品(“七修”健康理念的旅游产品开发)、邮轮产品销售(2015 年,通过与中青旅等大社合作进行邮轮切位,进入邮轮产品销售)。维持 2015-2016 年0.26、0.3 元的盈利预测。公司当前总市值81 亿元,流通市值仅20 亿元。参照众信旅游(002707.CH/人民币98.98, 未有评级)、宋城演艺(300144.CH/人民币73.00, 买入)、腾邦国际(300178.CH/人民币46.40, 买入)等民营旅游上市公司的团队执行力、市值扩张路径以及北部湾旅自身的资源和产品优势,我们强烈看好公司的长期市值成长空间。
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